Gestión de la Riqueza & Inversión

Nuestros servicios

Gestión de carteras

En el servicio de gestión de carteras que ofrecemos en AG Family Office EAFI, el objetivo es construir una cartera de activos según las preferencias y expectativas del inversor. Siempre de forma personalizada y adaptada al cliente.

Situaciones en las que podemos ayudarle:

  • << En ocasiones no comprendo los productos que me ofrece mi banco, me gustaría entender dónde invierto mi dinero. >>
  • << Voy a recibir una herencia y quiero invertirla adecuadamente. >>
  • << En mi entidad financiera me han recomendado que compre productos sin pensar en mis necesidades reales. Me gustaría un asesoramiento de forma imparcial. >>
  • << Me preocupa mi jubilación. Me gustaría mantener el mismo nivel de vida que llevo ahora. >>
  • << La entidad financiera me ha recomendado un fondo de inversión pero me obligan a tener el dinero durante años y cobrando comisiones que se comen la rentabilidad. >>

Family Office

En AG Family Office EAFI, ofrecemos servicios de consultoría y gestión de patrimonio, orientado a familias con elevado patrimonio. Trabajamos sobre cada patrón de riqueza único en cada familia, adentrándonos en la completa estructura de activos y pasivos. Para ello, creamos una planificación financiera integrada, donde se toma el tiempo y el detalle para comprender las preferencias de la familia, los parámetros de riesgo y sus valores.

Una de las principales razones por las que se elige profesionalizar ciertas funciones, es ganar control y administrar la riqueza de una forma integral, más eficiente en coste y con independencia frente a las entidades bancarias.

Más allá de las Finanzas

El valor real de la gestión del patrimonio, no solo está en los números sino en la vida que los números hacen posible. Por lo tanto, damos soporte en aspectos como la formación financiera de la familia, gestión de activos no financieros o conserjería.

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